医药巨无霸诞生!辉瑞终于用1500亿美元打动了艾尔建,将其并入麾下。
引自彭博社的消息指出,知情人士透露,辉瑞制药以1500亿美元收购艾尔建的交易最终达成,最早周一公布消息,预计两家公司董事会周日签字批准。这将是医药行业最大规模的并购。
知情人士称,双方磋商的收购价格区间为每股370美元至380美元。
巨无霸们的联手!
艾尔建目前市值1125亿美元,辉瑞市值2158亿美元,都是行业内巨无霸级的企业。
近两年来,辉瑞不断尝试并购,先后传出要将阿斯利康和葛兰素史克收入囊中,但都以失败告终,此次辉瑞与艾尔建磋商并且最终达成,无疑为2015这个医药并购大潮推向高潮。
其中艾尔建去年刚被阿特维斯(Actavis)制药公司作价660亿美元的收购,今年又以405亿美元将旗下非专利药业务出售给了以色列制药巨头Teva。
联手之后,辉瑞的税收问题也将得到缓解。现在艾尔建的总部在爱尔兰都柏林,税率仅为15%。辉瑞的总部位于美国纽约,税率为25%,而且拥有数十亿美元的海外资金。此前辉瑞CEO Ian Read多番表达了对美国企业税的不满。他表示,该公司有70%-90%的现金在美国海外,无法回到美国使用。
不难看出,该交易是一笔税收倒置交易。辉瑞会在两家公司合并后,将总部迁至税率更低的爱尔兰以降低税收。
谁将是巨无霸的掌门人?
辉瑞公司目前的CEO是现年62岁的Ian Read,Read自2010年执掌这家公司至今。45岁的Saunders是艾尔建的现任CEO,有十多年的医药行业从业经验。
值得一提的是,早在2013年,时任博士伦CEO的Saunders便将公司以87亿美元卖给Valeant,进入森林实验室之后,Saunders成为阿特维斯(Actavis)收购森林实验室之后的CEO,此后阿特维斯收购艾尔建后,Saunders成为艾尔建CEO至今。显然,Saunders更加具备公司并购后的管理经验。
而据知情人士透露,两家公司可能计划任命艾尔建的Saunders为合并后公司的首席执行官。
此前,辉瑞公司的女发言人Joan Campion和艾尔建的发言人Mark Marmur对有关“Saunders将出任新公司CEO”的传言,均拒绝发表评论。
尽管这笔交易成就了一个医药巨无霸的诞生,不过根据过往的并购经验,合并完成带来的将是两家药企的裁员以及新公司的重大重组。
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