加拿大最大食品零售商Loblaw Cos Ltd周一宣布,将以124亿加元(约合119亿美元)收购加拿大最大连锁药店运营商启康药房(Shoppers Drug Mart Corp),以更好地应对塔吉特(TGT)和沃尔玛(WMT)等美国零售巨头的竞争。
Loblaw表示,此项交易将产生一家年度营收超过420亿加元的零售巨头。该公司执行主席韦斯顿(Galen Weston)表示:“我们将能够加快增长势头,并加强我们在竞争日渐激烈的市场的地位。”
今年3月,塔吉特在加拿大开设了首批24家分店,并计划年底前将其在该国的店面数量增至124家。
根据交易条款,Loblaw将为每股启康药房股票支付61.54加元现金,或者1.29417股Loblaw普通股加上0.01加元现金,这一价格较启康药房多伦多证交所上市股票上周五的收盘价溢价27%。但Loblaw支付的现金数量最多不会超过67亿加元。
启康药房创办于1962年,在加拿大拥有大约1300家药店,以及65家Shoppers home health care店面。与塔吉特和沃尔玛一样,该公司也出售美容用品。
在2001年公开上市之前,启康药房的所有权曾几度易手。该公司此前的所有者包括帝国烟草集团旗下的Imasco,以及一个由KKR和贝恩资本(Bain Capital)等私募股权公司组成的财团。
交易完成后,启康药房现有股东将拥有合并后公司大约29%的股份,该公司将作为Loblaw旗下的一个独立部门运营,并将保留现有名称和品牌。
Loblaw表示,预计此项交易完成后第三年将产生3亿加元的年度成本节约。
Loblaw的最大股东George Weston Ltd将再购买该公司价值5亿加元的股票,以帮助为此项交易筹集资金。George Weston目前拥有该公司大约62%的股份。
美银美林在此项交易中担任Loblaw的财务顾问,Torys LLP担任其法律顾问。启康药房的财务顾问是RBC Capital Markets,法律顾问是Hoskin & Harcourt LLP。
过去一年,Loblaw的股价上涨了47%,启康药房股价上涨了17%。
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