医药市场呈现六大终端 县级医院网上药店快速崛起

在市场格局悄然生变的情况下，中康资讯在2013年提出了六大终端的概念。

经过一年的时间，六大终端在市场的印证下，轮廓更加分明。一方面，县域等级医院发展更加壮大，市场规模已经超过实体零售药店终端市场。另一方面，网上药店发展如火如荼，从政策的支持到跨界争相涌入，网上药店吸引的不仅仅是眼球，更有美好的想象前景。

中康资讯总经理吴瀚介绍，六大终端的提出不是人为的划分，而是在现有市场格局的基础上，对国内用药市场结构的总结。单纯将终端分为第一二三终端，并不符合目前市场的现状。而企业在营销实操中，也迫切需要更精细的市场总结。

“国家层面的政策指导到底给市场带来了什么样的变化，有时候研究分析并不代表现实。而数据最具有说服力。” 吴瀚指出，虽然市场一致预期基层市场会快于城市医院，然而实际上，2013年城市等级医院以18%的速度增长，依然保持高于平均增长水平发展。相反，农村基层医院增速有所下滑。

预计2014年县域等级医院市场规模将超过实体药店市场，跃居市场第二。“政策的推力是强大的，去年我们就推测县域等级医院会受益新农合的推进和公立医院改革，显然这个进度快于我们的预计。”

在所有药品终端中，网上药店是最小的终端，但是增长速度最快的。报告显示，2013年，中国网上药店销售规模达到了42亿元，较2012年翻了2倍，预计2014年交易规模将达到68亿元。伴随着规模增长的是网上药店数量攀升，根据药监局的登记数据，2013年网上药店150家，而到了2014年6月，这一数字已经更新为193家。

城市等级医院，整体增速呈现回落态势

2013年，城市等级医院市场用药规模达到6271亿元，同比增长18%，近6年平均增速为20%，预计2014年用药规模将达到7377亿元。

不过，吴瀚指出，虽然城市等级医院规模保持较快增长，但是在医保支付方式改革下，增长速度呈现下滑的趋势。2012年之前，城市等级医院基本保持了平均超过20%左右的增速，但是到了2012年，增速降到了18.5%，2013年更是降到了18%。

城市等级医院市场是第一大医疗终端，其用药规模占医院终端整体的近七成，目前等级医院仍然是患者看病的首选，中国的卫生医疗资源配置严重不平等，等级医院拥有更多的医疗资源，导致未来很长的一段时间，等级医院仍会占有大部分的医疗资源。

从药品成分来看，化学药是城市等级医院市场的主流，占比82%，中成药占比18%；从处方类型来看，处方药在医疗终端是绝对主导，占比超过9成多，OTC占比仅有6%。

城市等级医院化学药与中成药的差距会进一步拉大。CMH的数据显示，去年城市等级医院化学药增速超过中成药增长，而处方药在城市等级医院的比例也会在去年的基础上，进一步提升。

强基层过渡期，县域等级医院快速崛起

2013年，县域等级医院市场用药规模达到1928亿元，占整个医疗终端的两成份额，同比增长24%，近6年复合增长率为26%，预计2014年，用药规模将达到2326亿元，将超过零售药店，成为第二大用药终端市场。

“县域等级医院的崛起，从某种程度上来说，是国家医改强基层的一个过渡期表现。”吴瀚分析，新医改以来，政府一直尝试将大医院的常见病、慢病分流至基层医院，但是改革并不能一步到位。而县域等级医院介于城市等级医院的基层医院中间，政府在县级医院方面加大了改革力度。

据了解，国家在继第一批311个县级医院改革后，2014年将继续增加700个试点县，而2015年在全国推开县级公立医院改革。由此看来，县域等级医院市场依然会高歌猛进。

从药品成分来看，化学药是县域等级医院市场的主流，占比近80%，中成药占比20%且份额有所增长；从处方类型来看，处方药在医疗终端是绝对主导，占比超过9成，OTC占比不足6%。这一点与城市等级医院比较相似。

城市基层医院，增长加快

2013年，城市基层医院市场用药规模达到616亿元，占整个医疗终端近7%份额，同比增长20%，近6年复合增长率为19%，预计2014年，用药规模将达到750亿元。

城市基层医院也是新医改加大财政投入的对象，受政策利好，城市基层医院规模增长势态良好，多年来一直保持高于平均增速的发展状态。

城市基层医院相比农村基层医院而言，具有独特的优势。一方面地理上城市基层医院靠近城市等级医院，对于承接后者分流的患者更方便。而在医疗资源方面，也能够借助政策的力量，吸引多点执业的医生。加上国家药品零差率政策的推行，部分零售药店的业务也开始向城市基层医院转移。

从药品成分来看，中成药在城市基层医疗市场的贡献率要远大于等级医院市场，占比超过3成；从处方类型来看，OTC药比例也要较等级医院市场的高，占比近14%，很明显在基层医疗市场，主要以低价普药为主。但随着医保政策普及报销比例提高以及基药目录的扩容，处方药在基层医院占比有所增长。

农村基层医院，市场份额在下降

2013年，农村基层医院市场用药规模达到615亿元，同比增长8%，占整个医疗终端的6%，份额较过去两年有所下降，近6年复合增长率为10%，预计2014年，用药规模将达到665亿元。

近年来，政府加大了乡镇卫生院等农村基层医院的硬件投入，但是实际上医疗服务的功能却在萎缩。一方面农村基层医院吸引不了足够的人才，另一方面基本药物的推行让医疗服务无利可图，财政补贴入不敷出。

这样一来，政府强基层的初衷并不能实现，根据国家统计局的数据，截至2013年11月底，全国基层医疗机构减少了1606个，其中，乡镇卫生院数量下降了0.25%，村卫生室下降了1.36%。

从药品成分来看，中成药在农村基层医疗市场的贡献率要远大于等级医院市场，占比超过3成；从处方类型来看，OTC药比例也要较等级医院市场的高，占比达到12%。很明显在基层医疗市场，中成药和低价普药市场还是比较大。

零售药店终端，消费持续低迷

2013年，中国药品零售市场规模2571亿元，较2012年增长11%。其中，药品销售2021亿元，同比增长12%，市场份额为79%，较2012年同期提高了1个百分点；非药品销售550亿元，同比增长8%，市场份额为21%，较2012年同期下降了1个百分点。预计2014年市场规模将达到2805亿元，增速为9%。

2009-2013年，药品和非药品的比例保持在8:2，预测2014年非药品增速将较药品增速快，其中与药店引进奶粉经营带动食品及母婴类产品经营相关。但考虑到部分城市严格控制医保定点药店非药品品类的刷卡消费行为，以及药妆品牌逐渐淡出药店市场，零售市场非药品品类仍将维持较低份额。

2013年，中国药店总数达到442314家，较2012年增长1.5%，增长受新版GSP出台影响而放缓。连锁门店达19万家，其中65%为直营门店，35%为加盟店，加盟店今年增长略快于直营店。

蓝皮书指出，加盟店在很多程度上是GSP认证潮引发的，因此在管理模式和素质上，连锁加盟店与个体店（社会单位药店）并无二致。这样，连锁加盟店与个体店（社会单位药店）合计占所有店铺数接近73％，这种情况提高了各种监管的难度。

在人工成本、税费等方面单体药店比连锁药店有着很大的优势。如果医药零售连锁企业在销售方面没有实质性的增长或政策的支持，近5年内行业的集中度很难有大幅度的提升。

网上药店，电商时代迎井喷

2013年，中国网上药店销售规模达42亿元，较2012年翻了2倍，预计2014年交易规模将达到68亿元。2013年中国医药B2C交易规模开始呈现爆炸式增长，截至2013年底药监局登记的获得网上药店150家，到2014年6月已增至193家。随着医药B2C企业数量的增多，进一步带动医药零售网购市场的发展。而处方药限售预期更是令医药电商狂欢。

天猫和京东商城大型平台电商的介入推动了医药B2C的交易规模及用户需求的增长。网购用户规模稳步增长，网购的购买范围在不断扩大，用户对药品网购的信任度也在增加，人均网购消费金额持续增加。市场参与者的增多扩大了医药B2C市场的投入，进一步扩充了市场。

从品类发展情况来看，泌尿生殖药品类最受欢迎，万艾可、希爱力等主要产品偏向在网上购买；日常生活用药如皮肤病用药、胃肠道用药、解热镇痛抗炎抗风湿、止咳化痰、外用镇痛及咽喉用药，均是网上药店经营的重要品类；补益类是拥有较高的毛利率和在网上药店渠道仍占较高的市场份额，但产品以东阿阿胶为垄断地位。心脑血管用药虽然有不错的毛利额，但是由于使用人群以中老年人居多，而这部分人上网的比例不大，因此无法成为明星品类。

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