6月23日为一心堂申购日,记者从6月20日发布的《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(下简称“一心堂首发公告”)中了解到,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币12.20元/股,对应的的2013年摊薄后市盈率为13.45倍。
预计募资净额为74,900.90万元
根据一心堂首发公告,首次公开发行A股的初步询价工作已于2014年6月17日完成,网下发行有效报价投资者为117个,包括新华资产管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、广发基金管理有限公司等,对应的有效申购量为744,730万股。这些企业可参与网下发行。
一心堂首次公开发行的股票数量为6,510万股,其中,网上初始发行数量2,604万股,网下初始发行数量为3,906万股。发行人本次发行的募投项目计划所需资金量为74,926万元。按12.20元/股的发行价格和6,510万股的新股发行股数计算,本次预计募投项目募集金额79,422万元,扣除发行费用约4,521.10万元后,预计募集资金净额为74,900.90万元,将全部投资于发行人的主营业务。
零售业务毛利率保持平稳
据了解,报告期内,一心堂主营业务毛利主要来源于零售业务毛利,2013年度、2012年度、2011年度分别占到主营业务毛利的98.05%、96.58%、96.38%。
2013年、2012年、2011年公司主营业务毛利率分别为39.08%、37.69%、38.39%,其中,零售业务毛利率分别为40.49%、38.94%、39.39%,批发业务毛利率分别为14.18%、19.76%、22.94%。报告期内,公司零售业务毛利率总体保持平稳。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司董事长阮鸿献在网上路演时指出,未来几年,我国医药流通行业将会表现出以下发展趋势:(1)政策干预对医药流通行业的影响进一步深入,并将有效促进药品流通行业的科学发展;(2)经济增长及老龄化对医药需求增加推动医药流通行业总体规模扩大;(3)行业集中度进一步提升,规模经济效应进一步显现;(4)医药流通企业的发展进一步依赖于资本市场;(5)医药消费习惯改变、疾病谱变化显示药品消费需求结构的变化趋势;(6)先进物流技术和信息技术的运用将成为医药流通企业领先的关键。
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