王璐：自我药疗观念驱动零售药店发展

　　目前，我国非处方药市场规模约1280亿元，其中主力渠道是零售药店，其销售额占总量的61%。如何制定正确的渠道发展策略并不断优化，对于企业及品牌的发展意义重大。

　　在6月25日开幕的“第十届中国自我药疗年会 非处方药品牌发展论坛”上，艾美仕中国消费者健康事业部市场与产品线高级经理王璐为听众们介绍了中国非处方药品零售市场的基本概况，对药品企业的品牌发展作出了很好的建议。

    零售药店是非处方药物的主力渠道

　　非处方药市场渠道主要由零售药店、医院、第三终端等几部分构成。

　　不同国家，药品渠道的比例会有不同。王璐介绍，在中国，非处方药物最主要的渠道是零售药店，这是毋庸置疑的。零售药店的数量约为42万家。

　　王璐首先介绍了艾美仕检测报告中对于各个渠道的具体定义，以便更精确地理解各类数据情况。

　　零售药店分为地级市市辖区药店和县级市、县、自治州/盟以及农村药店。

　　地级市市辖区药店指位于地级市市辖区，拥有药品经营许可证的药店，包括中药店和西药店、百货商场/购物中心里面的药店和药柜、超市里面的药店和药柜、社区里的药店、商务楼里的药店等，形式含连锁、加盟和单店。

　　县级市、县、自治州/盟以及农村药店指的是位于县级市、县、自治州/盟以及农村，拥有药品经营许可证的熬点，含上述各种类型，不含批发及诊所。

　　医院在艾美仕监测报告中分为大型医院和中小型医院。

　　大型医院是指拥有100张床位以上的医药，包括综合性医院及专科医院（含中医院）。

　　中小型医院是指小于100张床位的医药，不包括社区卫生服务中心及城镇卫生院。

　　第三终端则分为社区卫生服务中心、乡镇卫生院及诊所。随着医疗改革进程不断深化，重要性也越来越强。

　　社区卫生服务中心位于城市，向居民提供预防、医疗、康复和健康促进等卫生保健服务。

　　乡镇卫生院位于乡镇，为当地人口提供基础医疗保健和服务。

　　诊所位于城市或农村，开展医疗和保健服务，大多为私立性质。

　　2012年艾美仕发布的《中国医药市场分析》显示，以销售价格为基础，中国医药市场总量约为8000亿。其中非处方药市场在2012年达到1280亿，占中国总体医药市场规模的16%。

　　在非处方药物市场总量中，782.66亿来自零售，268.24亿元来自医药，229.76亿元来自第三终端。由此可见，非处方药的主力渠道是零售，占到总销售额的61%。

　　王璐认为，品牌的发展离不开渠道优化。一个好的品牌是可以通过在不同的渠道间的均衡发力，为品牌的发展带来事半功倍的效果。

　　自我药疗推动零售药店发展

　　在零售药店的发展过程中，王璐指出，五大因素的推动力不可忽视：

　　1.自我药疗观念的普及和接受程度的提高。

　　大众保健意识的增强使保健品、营养品行业迅速发展，积极的、负责任的自我药疗理念的推广与普及，使人们更多地选择去药店自行购买药物，王璐认为这两方面都促进了零售药店的发展。

　　2.人口老龄化。

　　目前，我国已进入人口老龄化的快速发展期，截至2011年底，全国60岁以上老年人口达到1.85亿，预计到“十二五”期末将达到2.21亿。

　　人口老龄化所带来的慢性病发病率提高，也直接促使零售药店的发展。

　　3.可支配收入增加。

　　2012年，城镇居民人均可支配收入实际增长9.6%。未来几年，我国人均可支配收入还将保持稳健增长，“十二五”规划中，中国政府首次将居民可支配收入的预期增长目标设置得比国内生产总值的增长目标还要高。

　　4.医保政策及处方外放。

　　全民医疗保险的实现，使医保定点药店逐年增多。

　　“社区医院处方外放”首次被写入“十二五”规划，这对医院周边的药店影响非常大。

　　5.城市化、零售药店的发展。

　　住房和城乡发展部发布的《中国城市发展报告》显示，2010年中国城市化率达到50.55%，这意味着过去只能在诊所接受治疗的农村地区人民，现在可以进入零售药店购买药物。

　　王璐介绍，中国零售药店数量从2008年的36.5万家增长到2011年的42.4万家，复合年均增长率为5%，药店连锁化规范了行业健康有序发展。

　　零售药店集中化仍被制约

　　零售药店行业的发展必然要经历由多、小、散、乱的格局走向集中，在国外，药店集中化水平非常高。

　　但在中国，连锁百强加起来，也不超过药店数量的50%。王璐指出，虽然目前我国零售药店数量从2008年的36.5万家，增长到2011年的42.4万家，但连锁率却由35.4%降低到34.6%。

　　照这种缓慢降低的趋势，王璐认为，要想在“十二五”末期实现药店连锁率要由1/3提高到2/3这一规划目标，显然难以完成。

　　她还指出，直营店才是真正意义上的连锁化，但目前我国连锁企业中的直营店占比只有26.6%，绝大部分加盟店在管理上的各个方面都是各自为政，完全没有统一的管理。

　　从管理模式和素质上，连锁加盟店与个体店并无二致。这一现状说明，零售药店的规模化与集中度还很低。

　　王璐认为，虽然在人工成本、税费等方面，单体药店比连锁药店有着更大的优势，但如果医药零售连锁企业在连锁管理水平和销售创新上没有实质性的增长或政策的支持，那么零售行业的集中度在2016年前都很难再有大幅度的提升。

　　非处方药的零售增长主要由中成药带动

　　在演讲中，王璐还发布了一系列艾美仕的相关监测数据，以便企业能够更准确地把握非处方药物在零售药店的整体销售状况，为合理决策提供科学依据。

　　1.在艾美仕监测的287个地级市中，药店销售额占整体零售市场的近60%，其中一级和二级城市占比达50%。

　　一级城市：上海、北京、广州、深圳

　　二级城市：天津、重庆、杭州、南京、沈阳、武汉、成都、佛山、大连、济南、西安、哈尔滨、长沙、宁波、青岛、无锡

　　2.287个地级市药店销售额在2012年约为940亿人民币，其中非处方药物约占42%。

    3.287个地级市非处方药零售总额在2012年为400亿元，27个重点城市的贡献率约为55%，但是低级别城市增长更快。

　　4.从药品品类来看，非处方药在零售市场的增长主要由中成药带动（不含药材），中成药在2013年1季度的增长率为9.2%，略高于整体非处方药的5.7%。

　　5.感冒咳嗽作为最大的治疗类别占非处方药销售总额的33%，其次为镇痛类药物并且增长较快；其他用药中阿胶表现突出。

　　6.非处方药市场在厂商/产品层面集中度增加，本土企业在前十名中占7席。

　　保健品发展整体放缓

　　在报告中，王璐还介绍了保健食品在广义的OTC市场中的发展现状。

　　目前保健食品占有15%的市场份额，其销售额在287个地级市零售市场近百亿元。这一市场发展情况较之非处方药更为集中，广州佰健的市场占有率达22%，排名前十的企业市场占有率合计超六成。

　　经过前几年的高歌猛进，随着监管环境的完善，零售药店保健品市场整体增长趋缓。

　　虽然OTC渠道的差异性给决策带来难度，但是渠道优化效果不言而喻。王璐建议，企业应当合理设定渠道发展的目标并找到持续评估改进的方法，只有这样才能朝着标杆直走并取得惊人的进步。

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