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山东市场Q1增速强于全国OTC撑起半壁江山?

2015-09-10 00:03:16第一药店
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核心提示:从TOP10药品品类来看,除钙制剂药品外,山东省包含的其余九种药品与全国市场一致,尤其是前三名药品品类与全国排名完全一致,只是具体市场份额有所相差。

  山东近年来可谓群雄并起,竞争异常激烈。山东药店市场是否令人望而生畏?而根据中康CMH的分析,山东经济发展水平与人口结构等为药店发展提供了坚实的后盾,竞争背后,潜力巨大。从今年第一季度(以下简称“Q1”)数据来看,山东市场表现是否开始印证这一点了呢?

  Q1山东走势强于全国

  山东省人口老龄化、高龄化水平快于全国,零售药店市场发展滞后。2014年山东省经济总量在全国的比重为8.7%,已连续四年维持在这个水平,在31个省(市、自治区)中排名第3位,同期零售药店规模在全国的比重为6.6%,经济发展与零售药店市场规模差距较大,零售药店发展滞后。

  Q1,山东省零售药店市场走势强于全国,销售额为50.7亿元,同比增长12.4%,高于同期全国零售药店销售同比1.7%的增速,也较去年同期上升4个百分点,在全国的市场份额从去年同期的6.4%小幅上升至6.5%。

  OTC药品市场份额最大,RX药品同比增速最高

  Q1,山东省零售药店市场同比增速提升主要受RX药品和非药品销售加快的支撑。RX药品的销售额为14.1亿元,同比增速从去年同期的12.5%上升至17.6%,市场份额从去年同期的26.6%回升至27.8%。非药品的销售额为13.7亿元,同比增速从去年同期的-3.7%上升至4%,但仍低于全省同比增速的均值,导致市场份额从去年同期的29.3%下降至27.1%。OTC的销售额为22.8亿元,同比增速从去年同期的15.4%小幅下降至15%,增速虽有下滑但仍高于全省均值,市场份额从去年同期的44.1%上升至45.1%。

  从市场规模来看,Q1的OTC药品销售额最高,市场份额也占据了近半壁江山,占比45.1%。与去年同期相比,RX药品的同比增速最高,市场份额提升幅度最大,非药品的同比增速虽由负转正,但仍低于全省均值,市场份额缩小。

  化学药和中成药的市场份额双双回升

  Q1,中成药的销售额为18.9亿元,销售规模最高,市场份额从去年同期的36.5%上升至37.3%,销售额TOP3的药品分别是阿胶、蒲地蓝消炎药和舒筋健腰药。

  化学药的销售额为18亿元,市场份额从去年同期34.2%上升至35.6%,涨幅高于中成药,销售额TOP3的药品分别是枸橼酸西地那非、碳酸钙+维生素D3和头孢克肟。保健品、药材类和器械类的市场份额均有不同程度下滑。其中,保健品的市场份额从去年同期的12.6%小幅下滑至11.8%,药材从去年同期的5%下降至4.3%,器械从去年同期5.3%下降至4.8%。

  在山东省零售药店中,器械类的市场份额持续高于药材,这与全国药材高于器械的走势相反。

  销量TOP10品类:

  集中度有所下降

  Q1,山东省零售药店销量TOP10药品品类的累计销售额为28.5亿元,累计市场份额为56.2%,高于同期全国52%的均值,较去年同期下降0.5个百分点,药品集中度有所下降。

  从TOP10药品品类来看,除钙制剂药品外,山东省包含的其余九种药品与全国市场一致,尤其是前三名药品品类与全国排名完全一致,只是具体市场份额有所相差。

  具体而言,感冒类药品销量最高,市场份额与全国均值差距最大。感冒药品销售额为5.4亿元,市场份额达到了10.6%,大幅高于全国零售药店市场该类药品8.4%的均值,排名与去年同期一致,均位于首位,市场需求高于全国均值。

  补益养生类药品次之,销售额为2.9亿元,市场份额为5.8%,大幅高于全国均值3.8%,但销量和市场份额均低于去年同期。在补益养生类产品中,销量最高的是阿胶,销售额为2亿元,市场份额达到71.6%,如果再加上相关阿胶加工产品,市场份额高达86.9%。

  老年人使用频率较高的心脑血管类药品的市场份额为6.7%,降压药的市场份额为4.2%,均低于全国市场均值,但是销售额高于去年同期,全省药品品类销量排名也逐渐上升。山东常住人口老龄化、高龄化速度快于全国,可见未来市场对该类药品的需求将呈上升趋势。

  销量TOP10厂家:

  市场份额进一步提升

  在山东省零售药店中,Q1销量TOP10厂家累计销售额为7.85亿元,累计的市场份额从去年同期的16.49%下降至15.48%。与去年同期相比,有6家企业的排名上升,3家下降,1家维持不变。其中,云南白药集团、广州白云山制药为新进入TOP10的厂家,去年同期二者的排名分别为11位和23位。

  与去年同期相比,Q1销售额下滑的企业有三家,分别是山东东阿阿胶集团、山东福胶集团杭州海王生物工程有限公司。阿胶销量大幅下滑,是山东东阿阿胶集团和山东福胶集团销售额下降的主因。其中,山东东阿阿胶集团的阿胶销售额较去年同期下降0.25亿元,山东福胶集团的阿胶销售额较去年同期下降0.27亿元。杭州海王生物工程有限公司销售额较去年同期下滑三分之一,为0.84亿元,其中,下滑最大的三种药品是维生素C、维生素E和钙铁锌。

  Q1,销量排名提高最快的是广州白云山制药,其从去年同期的第23位上升至第9位,销售额是去年同期的2倍,主要原因是新增药品——枸橼酸西地那非的销售额达到0.16亿元,贡献了总销量的三分之一。

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