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医疗服务概念被热炒 机构兴趣转向药品股

2014-03-19 09:18:30每日经济新闻
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核心提示:近期市场上,医药板块中出现了较为明显的分化,医疗服务领域因政策鼓舞及业绩体现,受到了资金的大肆追捧,成为热点。而曾经火热的独家中药、大品种西药却遭遇了较大程度的“冷落”,所谓的医药白马股今年以来也出现了较大幅度回调。不过,近期已有数家机构人士表示,已经开始关注大幅回调下相对便宜的药品股并逐步开始建仓。

  近期市场上,医药板块中出现了较为明显的分化,医疗服务领域因政策鼓舞及业绩体现,受到了资金的大肆追捧,成为热点。而曾经火热的独家中药、大品种西药却遭遇了较大程度的“冷落”,所谓的医药白马股今年以来也出现了较大幅度回调。不过,近期已有数家机构人士表示,已经开始关注大幅回调下相对便宜的药品股并逐步开始建仓。

  医疗、药品冰火两重天

  阳普医疗已经连续两日涨停,股价创出历史新高,重大资产重组拟收购医院的信邦制药今年以来股价涨幅已经达到了88.51%.在医疗器械、民营医院等领域,亮点层出不穷,创新高的股票也不断出现。

  相比之下,药品板块的上市公司却有不同的遭遇。中药板块方面,曾经作为白马股典型旗帜并突破百元的片仔癀云南白药如今早已走下“神坛”,片仔癀自最高价135元附近下挫至昨日收盘的86.05元,云南白药也从110元上下跌至85元附近。化药方面,此前机构扎堆的牛股双鹭药业近期暴跌,与其业绩不达预期有关,而双鹭药业此前也是市场中难得一见的长牛股。

  一位不愿具名的私募人士向记者表示,药品板块全面走弱,一方面因为中药降价迟迟未落地,独家中药例如片仔癀、东阿阿胶等数年股价的上涨正是由于不断提价,长期以来积累的对独家中药降价的担忧使得资金适度减仓。另一方面,业绩是最好的“试金石”,业绩持续成长的医药股是机构扎堆的地方,一旦公司业绩与此前承诺的或是市场预期的不相符合,估值较高的医药股就容易遭到机构踩踏式出货,所以双鹭药业遭遇暴跌。

  机构关注“便宜”药品股

  不过需要注意的是,不少药品股出现了一轮幅度不小的回调,也使得机构开始重新关注到药品板块,特别是经过较大杀跌、估值已经到了合理范围的药品股。“我们已经选出了几家觉得还不错的公司,之前估值一直高高在上所以无法下手,最近被资金杀到合理价位反而给了建仓机会。我们已经开始调研并且建底仓了”,一位基金经理表示。

  而针对药品板块仍然面临的一些政策风险,长江证券刘舒畅在其研报中表示,关于中药降价,市场对“两会”后降价早有预期,纠缠具体时点意义不大,反而是越早落地越好。至于降幅方面,维持原有判断,由于刚性成本和利益博弈等因素,独家品种最后降幅不会太大,实质影响很小。当前时点,医疗服务可以长期看好,而优质药品股经过调整已经进入价值区间,显得相对便宜,可逐步布局。

  与此同时,德传医疗基金董事长姜广策也表示,独家中药公司的政府公关能力大多非常强,并且在国家长期扶持中药的背景下,降幅应该不会太大。而另一位私募人士也表示,最近已经关注康缘药业,暴跌之后进入合理的估值范围,另外化药领域也有关注到可能出现拐点的公司,会陆续考虑调研或建仓。

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